【新闻客户端】
基金经理的单押策略在业绩弹性上的有效性，已从单押赛道扩散到单押市场。
开年后多只沪港深主题基金排名前列的现象，隐含着基金经理对A股和港股仓位孰轻孰重的考量。
证券时报记者注意到，在以港股仓位为核心的港股主题基金表现欠佳背景下，多只沪港深主题基金开年后的业绩迅速进入市场前列，这些基金产品大多放弃两大市场的均衡策略，更多以A股股票和仓位为获取业绩的绝对核心，这种获取高收益的单押现象也体现在开年后全市场业绩最高的产品上，在基金合同可容许最高投50%港股仓位的条件下，相关基金配置的港股仓位甚至不足0.1%。
业内人士认为，当前基金经理对A股仓位“格外珍惜”，很大程度上是因为基金业绩排名越来越与成长策略、赛道策略紧密相关。同时，港股市场同赛道内个股分化现象明显，这使得简单粗暴单押某一行业的策略难以取得好业绩。
A股仓位反哺沪港深基金
在基金业绩排名压力逐渐增大的背景下，单押策略连续五年斩获全市场基金最高收益。这种情况给主打均衡风格的各类基金带来了不小的竞争压力，毕竟在这些高收益产品面前，它们的优势并不明显。受此影响，越来越多的基金产品在仓位配置?
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评论列表（4条）
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